okooo澳客网:偿还旧债、支援子公司 华侨城拟发行15亿中期票据

        华侨城集团有限公司(简称“华侨城”)拟发行2019年度第五期中期票据，发行金额15亿元。

  募集说明书披露，本期债券的主承销商及簿记管理人为平安银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司；发行期限为3+N(3)年；发行首日为2019年12月5日，起息日为2019年12月9日，上市流通日为2021年12月10日。

  华侨城表示，公司拟将9亿元的募集资金用于补充下属子公司康佳集团的流动资金，其余6亿元用于偿还到期债券。

  截至本募集说明书签署日(12月2日)，华侨城及其下属企业合计发行债务1729.7亿元及8亿美元。其中，存续期债券规模为716.6亿元及8亿美元。

  近年来，华侨城经营和投资规模不断扩大，营运资金需求上升，负债规模也随之扩大。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末，华侨城的资产负债率分别为67.96%、67.22%、68.63%和71.54%。